〔自由時報記者卓怡君／台北報導〕就在Win8上市當天，台灣相關筆記型電腦族群以大跌反應，宏碁（2353）上週跌幅高達16.91%，法人指出，Win8發酵將延至明年，未來Win8主要受惠廠商集中在觸控及相關零組件，投資人可多留意。

摩根JF新興科技基金經理人歐陽渭棠表示，美國指標科技大廠財報不佳，微軟上季營收不如預期，因個人電腦銷售下滑打擊Windows作業系統需求，加上近期新台幣升值趨勢，相關零組件廠匯損壓力不小，造成近期盤面股價波動。

平板電腦逐步取代PC、NB是PC產業未來最大挑戰，歐陽渭棠指出，根據Gartner預估到2016年，平板產品將拿下平板加PC市佔率的51%，超越市佔率30%的NB與市佔率19%PC族群。

供應鏈族群受惠

歐陽渭棠指出，Win8發酵主要還是在明年，仍有賴終端市場反應與銷售狀況，台廠主要受惠族群包括觸控、PC與NB零組件，包括軸承、機殼、HDI板、連接器等供應鏈族群。

群益葛萊美基金經理人蔡志仁指出，從出貨來看，由於平板在電腦的市佔率持續拉高，且低價平板電腦不斷推出搶市，另外Win8平板及Win8筆記型電腦將陸續出爐，也可視為明年NB、平板需求的重要觀察指標，估計在各品牌業者搶食Win8大餅下，明年銷售量可上看2000萬台，在平板的滲透率也將由今年不及5%的水準躍升到明年的10%以上，供應鏈業績帶動的效應值得留意。

德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽指出，Win8認為上市前6～8週前就有備貨效應，相關廠商9～10月營收狀況不錯，市場預估大部分有機會創下今年新高，不過相關廠商原本營運在第三季後會往上拉，因此，動能除了受Win8影響外，季節性因素也是利多。

面板、IC設計 可留意

鍾兆陽表示，9月、10月營收往上的產業及族群，主要還是受惠於新產品趨勢的電子公司，包括NB及PC廠受惠於Win8備貨效應，另外有些產業位置相對在低檔、有機會向上，如面板族群，IC設計族群也可留意，主要不脫受惠於中國智慧型手機與第四季新產品推出後有機會往上的部分，包含觸控面板與IC，但要留意的是，即使9月與10月營收創新高，但近期股價已反應發酵，加上蘋果因iPhone5推出不如預期，可能會有順勢獲利回吐的現象，目前看好的電子類股聚焦在蘋果及Win8概念股、中國智慧型手機受惠概念股等。